บล.ไทยพาณิชย์ แนะนำ “ซื้อ” THCOM คาดปี 56 โต 160% iPSTAR: กำลังจะเซ็นสัญญาใหม่ในจีนกับอินเดีย รวมทั้งน่าจะเห็นความคืบหน้าในการนำบริษัท Laos Telecom เข้าจดทะเบียนในตลาดหุ้นลาวด้วย ระบุว่า
iPSTAR: กำลังจะเซ็นสัญญาใหม่ในจีนกับอินเดีย และมีแผนยิงดาวเทียม iPSTAR 2 ด้วย การ เซ็นสัญญา iPSTAR กับลูกค้ารายใหญ่สุดเท่าที่เคยมีมา 2 รายน่าจะเกิดขึ้นในงวดครึ่งแรกปี 56 เริ่มจากจีน (ตลาดใหญ่สุด) ซึ่ง THCOM ได้เข้าทำสัญญากำหนดกรอบข้อตกลงเพื่อขายช่องสัญญาณดาวเทียม iPSTAR ทั้งหมดในจีนให้แก่ บริษัท Vastsuccess Holdings Limited โดยจะสรุปรายละเอียดภายในเดือนมี.ค. 56
ส่วนอินเดียที่เป็นตลาดใหญ่อันดับ 2 นั้น บริษัทกำลังเจรจากับลูกค้ารายใหญ่ที่สนใจเหมาช่องสัญญาณของ iPSTAR ในอินเดียที่เหลือทั้งหมด (ช่องสัญญาณทั้งหมดในอินเดียคิดเป็น ~16.1% ของช่องสัญญาณดาวเทียม iPSTAR ทั้งหมด ส่วนช่องสัญญาณที่เหลือในอินเดียคิดเป็น ~13% ของช่องสัญญาณทั้งหมด) เราเชื่อว่าอัตราการใช้งาน iPSTAR จะเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 40% ภายในสิ้นปี 2556 (จาก25% ในไตรมาส 3/55) ตามที่เราคาดการณ์ไว้ ความคืบหน้าเหล่านี้ทำให้ผู้บริหาร THCOM เร่งแผนยิงดาวเทียม iPSTAR 2 หรือ ไทยคม 8 ขึ้นสู่วงโคจรภายในต้นปี 2559
“ซื้อ” เพราะกำไรมีแนวโน้มเติบโตสูงถึง 160% ในปี 2556 และ 52% ในปี 2557 THCOM มีแนวโน้มสดใสในปี 2556 เพราะกำไรจะเติบโตสูง (+160% ในปี 2556 และ +52% ในปี 2557) และมีข่าวดีรออยู่ (เซ็นสัญญาลูกค้ารายใหญ่ในจีนและอินเดีย) รวมทั้งน่าจะเห็นความคืบหน้าในการนำบริษัท Laos Telecom เข้าจดทะเบียนในตลาดหุ้นลาวด้วย เรายืนยันคำแนะนำ “ซื้อ” THCOM และราคาเป้าหมายปี 2556 ที่ 29 บาท
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น